Erhitze eine große Pfanne bei mittlerer Temperatur und gib das Rinderhackfleisch hinein. Brate es unter gelegentlichem Rühren an, bis es gleichmäßig braun ist (ca. 5-7 Minuten).

Füge die Ellbogen-Makkaroni, Milch oder Brühe, Worcestershire-Sauce sowie Knoblauch- und Zwiebelpulver hinzu. Rühre um und bringe die Mischung zum Köcheln.

Lasse die Mischung für 15-20 Minuten köcheln, bis die Makkaroni weich sind. Rühre regelmäßig um.

Nimm die Pfanne vom Herd und rühre den Cheddar-Käse unter, bis er geschmolzen ist.

Schmecke die Makkaroni mit Salz und Pfeffer ab und serviere direkt aus der Pfanne.